發(fā)布時間：
2021年04月27日 /
來源：
私募掌柜 /
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財(cái)虎邦-私募行業(yè)的潛行者
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財(cái)虎邦-私募行業(yè)的潛行者
財(cái)虎邦是私募行業(yè)里專業(yè)的一站式應(yīng)用平臺，為私募基金管理人、投資顧問、投資人提供一體化的應(yīng)用服務(wù)。平臺嚴(yán)格遵守國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)法規(guī)，以《投資者適當(dāng)性管理辦法》和證監(jiān)會《意見》為法律依據(jù)，為基金當(dāng)事人提供全方位的技術(shù)性合規(guī)解決方案。為管理人提供合規(guī)建站、合規(guī)管理、銷售管理、客戶管理、產(chǎn)品管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)同等豐富的企業(yè)級應(yīng)用。為投資人提供財(cái)富管理應(yīng)用服務(wù)，投資人通過多種應(yīng)用終端，享受高品質(zhì)、便捷的投資服務(wù)應(yīng)用及體驗(yàn)。平臺功能由綜合業(yè)務(wù)平臺、私募合規(guī)官網(wǎng)和投資人服務(wù)系統(tǒng)三部分組成。今日小編主要為您講解投資人服務(wù)系統(tǒng)的功能。投資人服務(wù)系統(tǒng)可分為用戶管理、財(cái)富管理、消息管理、產(chǎn)品合規(guī)展示系統(tǒng)四部分。
1.投資人服系統(tǒng)用戶管理包括用戶資料、實(shí)名認(rèn)證、合規(guī)風(fēng)險問卷管理等豐富的功能，支持投資人或潛在投資人注冊、登錄與合格投資者評定，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對合格投資者的界定，對投資者包括實(shí)名認(rèn)證、資料、資質(zhì)審核以及抗風(fēng)險能力問卷。系統(tǒng)支持手機(jī)、微信、郵件多種登錄方式，更方便投資人，而且不論從游客到投資人的身份轉(zhuǎn)變，全面留痕都可查。
2.投資人服務(wù)系統(tǒng)財(cái)富管理包括現(xiàn)認(rèn)購中，已持有，已清倉，已清算等多種產(chǎn)品狀態(tài)，個人收益等功能，投資人可以通過財(cái)富模塊，可以隨時查看當(dāng)前投資收益情況，包括在途資產(chǎn)、收益估算、分紅與贖回資產(chǎn)情況，可實(shí)時查看預(yù)約的產(chǎn)品狀態(tài)并在線處理，支持全程在線認(rèn)購產(chǎn)品功能，并全程留痕，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品預(yù)約到清倉全生命周期，與管理人實(shí)現(xiàn)無縫對接。
3.投資人服務(wù)系統(tǒng)消息管理功能包括持有產(chǎn)品報表在線閱讀，官方會議參與，與管理人互動等全方面的互動功能，包括報表、通知、互動、活動四大模板，實(shí)現(xiàn)管理人與投資者之間全方面的鏈接與投資服務(wù)。投資人可以在線分類查詢不同產(chǎn)品的投資報表，并且支持在線查閱和下載查閱。重大事項(xiàng)以及凈值披露、報表披露都以站內(nèi)通知的形式投遞給投資人，可實(shí)時查閱。預(yù)熱線上線下活動，管理人通過發(fā)布活動介紹，用戶可以在活動開始前在線預(yù)約。
4.產(chǎn)品合規(guī)展示系統(tǒng)向合格投資者展示產(chǎn)品業(yè)績，如產(chǎn)品凈值、年度業(yè)績、回撤、風(fēng)險評測等全方面的產(chǎn)品業(yè)績。此模塊采用了5層權(quán)限功能，可以自定義需要展示的業(yè)績，自定義可查閱人群，產(chǎn)品合規(guī)展示。投資人抗風(fēng)險能力，與產(chǎn)品風(fēng)險等級自動匹配。投資人或潛在的投資人只可查閱與自身抗風(fēng)險能力相匹配的產(chǎn)品。投資人可以通過一鍵撥號（電話）預(yù)約、在線預(yù)約、在線認(rèn)購實(shí)現(xiàn)持有管理人的產(chǎn)品功能，管理人可根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作及開放情況隨時匹配預(yù)約和認(rèn)購功能。
財(cái)虎邦以“為私募基金打造高效、合規(guī)、安全的生態(tài)圈”為宗旨，打造私募基金行業(yè)權(quán)威、高可用的應(yīng)用服務(wù)。通過行業(yè)協(xié)同、技術(shù)性合規(guī)協(xié)助私募行業(yè)高速、合規(guī)成長。我們的愿景是無論你身在何處，均能獲得財(cái)虎邦本地化的服務(wù)體驗(yàn)。
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